芯联集成跌7% 客岁上市即巅峰募110.7亿海通证券保荐

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祖国经济(Economy)网首都5月13日讯 芯联集成(688469.SH)今日股价收报4.28元，下跌7.36%，总市值301.60亿元。目前(Currently)该股处于破发状态。  

2023年12月1日，芯联集成电路制造股份(Stock)有限公司发布公司证券简称变更实施公告。经公司董事会会议审议，同意将公司中文名称“绍兴中芯集成电路制造股份(Stock)有限公司”变更为“芯联集成电路制造股份(Stock)有限公司”，公司证券简称“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码保持不变。经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自2023年12月6日由“中芯集成”变更为“芯联集成”，扩位证券简称相应由“中芯集成”变更为“芯联集成”，公司证券代码“688469”保持不变。 

中芯集成于2023年5月10日在上交所科创板上市，发行数量为169,200.00万股（行使超额配售选择权之前）；194,580.00万股（全额行使超额配售选择权之后），本次发行股份(Stock)全部为新股，不安排老股转让，发行价格为5.69元/股。公司的的保荐机构（主承销商）为海通证券股份(Stock)有限公司，保荐代表人为徐亦潇、宋轩宇，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份(Stock)有限公司。  

上市首日，中芯集成盘中创下最高价6.96元，此后股价震荡下跌。 

中芯集成发行募集资金总额为962,748.00万元（行使超额配售选择权之前），1,107,160.20万元（全额行使超额配售选择权）；扣除发行费用后，募集资金净额为937,276.55万元（行使超额配售选择权之前），1,078,341.70万元（全额行使超额配售选择权）。  

中芯集成于2023年5月5日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金125.00亿元，分别用于MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目、二期晶圆制造项目、补充流动资金。  

公司公开发行新股的发行费用合计25,471.45万元（行使超额配售选择权前），28,818.50万元（全额行使超额配售选择权）。其中，海通证券股份(Stock)有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份(Stock)有限公司获得保荐承销费用22,259.22万元（行使超额配售选择权之前）；25,569.80万元（全额行使超额配售选择权之后）。  

此次发行的保荐人相关子公司按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为海通创新证券投资有限公司。海通创新证券投资有限公司的初始跟投股份(Stock)数量为本次公开发行数量的2.00%，即3,384.00万股，获配金额为19,254.96万元。 

中芯集成于2024年3月26日发布的关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，根据祖国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份(Stock)有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会(Society)公开发行国人币普通股（A股）股票169,200.00万股（超额配售选择权行使前），本次发行价格为每股国人币5.69元，募集资金总额为国人币962,748.00万元，扣除发行费用国人币（不含增值税）25,471.45万元后，实际募集资金净额为国人币937,276.55万元。本次发行募集资金已于2023年5月5日全部到位，并经天职世界会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月5日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264号）。2023年6月8日，保荐人海通证券股份(Stock)有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，由此增加的募集资金总额为144,412.20万元，扣除发行费用（不含增值税）3,347.05万元，超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构（主承销商）已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天职世界会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行(Carry Out)了审验，并于2023年6月9日出具了《验资报告》（天职业字[2023]35399号）。全额行使超额配售选择权后，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元，募集资金净额为1,078,341.70万元。

（责任编辑：蔡情）

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